Financial planning

Planificación financiera - PENSANDO ADELANTE. CON UN ENFOQUE CLARO.

Hemos pasado años pensando en el futuro, para ayudar a nuestros clientes a vivir la vida que desean. Usaremos nuestra experiencia para ayudarte a hacer lo mismo.

Planificación Financiera en STARX

Tener un plan financiero claro para el futuro es una fuente de tranquilidad. Al trabajar individualmente con nuestros planificadores financieros, obtendrás acceso a asesoramiento experto y visión estratégica que te ayudarán a alcanzar tus objetivos financieros.

Nuestros planificadores están dedicados a prepararte para enfrentar circunstancias financieras imprevistas con confianza.

Comenzamos por comprender tu situación actual, necesidades a largo plazo y aspiraciones personales. Con esta información, colaboramos contigo para establecer objetivos financieros claros y precisos, simplificando la complejidad y permitiéndote concentrarte en lo que realmente te importa. Después de todo, los planes financieros más efectivos siempre están adaptados a las metas individuales.

PLANIFICACIÓN FINANCIERA ENFOCADA

Un servicio de asesoría continuo centrado en una reunión anual (generalmente realizada de forma remota) para comprender tus circunstancias personales y objetivos, y una revisión anual de idoneidad (revisando tu cartera de inversiones, tu mandato de inversión y el uso de las deducciones fiscales asociadas apropiadas) para asistirte en el cumplimiento de tus necesidades y objetivos.

Este servicio puede cubrirte a ti y (si corresponde) a tu cónyuge o pareja, así como a tus hijos menores de 18 años (actuando en su nombre).

PLANIFICACIÓN FINANCIERA HOLÍSTICA

Un servicio de asesoría continuo que tiene en cuenta la totalidad de tu riqueza, no solo tu cartera de inversiones.

Además de una reunión anual y una revisión de idoneidad anual, el servicio incluye un plan financiero para ayudar a trazar y guiar tu progreso en relación con tus objetivos personales. Esto también puede incluir un estado de riqueza consolidado anual que muestre tu patrimonio neto total.

Además de que tú y tu cónyuge o pareja se beneficien del servicio, también pueden incluirse en el servicio tus hijos menores de 18 años y tus hijos adultos de entre 18 y 24 años. Esto les proporcionará un sólido comienzo financiero en la vida.

PLANIFICACIÓN FINANCIERA FAMILIAR

Un servicio de asesoría continuo que considera no solo la totalidad de tu riqueza, sino también la de tu familia más amplia, incluidos los hijos adultos de cualquier edad y tus nietos menores de 18 años. Este servicio está diseñado para apoyarte si buscas transmitir riqueza con éxito a las futuras generaciones durante tu vida y tras tu fallecimiento, proporcionando a ti y a tu familia continuidad en la planificación y el servicio.

Además de una reunión anual (realizada en persona), una revisión de idoneidad anual, una actualización del plan financiero inicial y un estado de riqueza consolidado, está disponible a solicitud una reunión adicional opcional (quizás con otros profesionales externos, para asegurar un enfoque integrado en la planificación de tu familia).

ASESORAMIENTO FINANCIERO ÚNICO

Tu Equipo de Planificación Financiera

Contarás con el apoyo de un equipo dedicado que está familiarizado con tu situación personal. Tu planificador financiero será tu principal punto de contacto, asegurándose de que recibas atención personalizada. Otros miembros del equipo participarán frecuentemente en reuniones para brindar apoyo adicional.
El equipo también tiene acceso a una variedad de expertos internos, investigadores y analistas, quienes podrán ser convocados cuando sea necesario o asistir a reuniones para ofrecer conocimientos especializados.

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