STARX para Asesores Financieros.

Colaborando con usted para sus clientes.

Hemos estado apoyando a asesores durante muchos años, reconociendo que, como experto, se le confía la tarea de proporcionar asesoramiento de alta calidad. Cuando sus clientes busquen orientación, puede acudir a nosotros con confianza para obtener apoyo.

Encontrar socios confiables que ofrezcan soluciones de gestión de inversiones de confianza y colaboren activamente para lograr los objetivos de sus clientes es esencial. Entendemos la importancia de esta asociación y tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de apoyarlo en asegurar el futuro financiero de sus clientes. Desde el principio, adaptaremos nuestro enfoque para satisfacer sus necesidades, manteniéndonos tan accesibles como usted requiera para ayudar a sus clientes a maximizar sus inversiones.

Asociarse con nosotros simplificará sus decisiones de inversión y aliviará las demandas diarias de la gestión de portafolios, permitiéndole dedicar más tiempo a sus clientes. Obtendrá un aliado a largo plazo comprometido a actuar en el mejor interés de sus clientes, ya que valoramos la confianza involucrada en estas asociaciones.

Cultivaremos una relación basada en productos personalizados y niveles de servicio diseñados para satisfacer las necesidades de sus clientes. Tendrá acceso a una amplia gama de soluciones de inversión relevantes que pueden integrarse sin problemas con su enfoque y operaciones existentes.

¿Cómo podemos ayudarte?

Nuestro enfoque distintivo LED para la asignación de activos y la gestión de riesgos.

Algunos gestores de inversiones pueden tener una visión única sobre las inversiones y la gestión de carteras, centrándose únicamente en el crecimiento.

Nuestro marco de inversión LED se centra en la liquidez, el riesgo de tipo de acciones y los diversificadores, y sigue una filosofía central que sostiene que la diversificación de la cartera debe construirse en torno a la gestión del riesgo real. Las seis estrategias clasificadas por riesgo de LED son los cimientos de este enfoque de inversión.

Se trata de un enfoque que nos permite ofrecer a cada socio y sus clientes, independientemente del tamaño de su inversión, un enfoque consistente sobre cómo pensamos acerca de los activos de la cartera. El resultado es valor a lo largo de todo el recorrido de la inversión y un riesgo gestionado de manera pragmática y controlada.

Soluciones de inversión relevantes, basadas en una filosofía poderosa.

Elegir las soluciones más adecuadas para sus clientes puede ser un desafío, a menudo requiriendo compromisos que creemos que no son ni útiles ni necesarios.

Es por eso que todos nuestros productos y servicios principales están fundamentados en nuestra filosofía LED. Desde fondos de múltiples activos hasta opciones de gestión discrecional totalmente personalizadas, nuestras diversas ofertas nos permiten ayudarle a encontrar soluciones relevantes que se alineen con los objetivos de sus clientes.

Usted tiene la flexibilidad de cambiar entre opciones según las circunstancias cambiantes, permitiendo ajustes significativos mientras valida cada paso. Dado que nuestro enfoque consistente respalda todas las ofertas, solo necesita consultar con un especialista en inversiones, independientemente de la solución que elija. Además, solo necesitará realizar la debida diligencia sobre STARX una vez respecto a nuestro enfoque de inversión.

Esto asegura la solución correcta para el cliente correcto, en el momento adecuado y al costo adecuado.

Nuestra gama de productos y servicios: una solución LED para cada cliente.

Fondos

Los Portafolios Multi-Activos de STARX que respaldan este servicio están diseñados para ofrecer atractivos rendimientos ajustados al riesgo a través de un proceso de inversión pragmático y directo que proporciona a los inversores un fondo resiliente y genuinamente diversificado. Tú seleccionas el que mejor se adapte a tu cliente y accedes a estos fondos directamente o a través de una amplia variedad de plataformas externas.

Selección

STARX ha seleccionado cuidadosamente una gama de estrategias de inversión listas para usar y globalmente diversificadas, clasificadas por riesgo, de las cuales puedes elegir la que mejor se adapte a tu cliente. STARX también se encarga de toda la administración de inversiones, con un equipo de apoyo disponible para brindarte y brindarle a tu cliente asistencia personal con cualquier consulta administrativa.

Descubre más sobre Selección – para clientes asesorados

Selección de estrategias principales junio 2024

Gestionado

STARX ha seleccionado cuidadosamente una gama de carteras listas para usar y globalmente diversificadas disponibles bajo nuestro servicio Gestionado, con un gestor de inversiones dedicado de STARX que maneja precisamente la fiscalidad y el flujo de efectivo en torno a las inversiones del cliente. El gestor de inversiones está disponible personalmente para ti y tu cliente cuando lo necesiten, y toda la administración de inversiones se gestiona en tu nombre.

Enfoques de participación del cliente que se adaptan a ti. Y a tus clientes.

Hemos pasado muchos años ayudando a los asesores a externalizar las decisiones de inversión subyacentes, proporcionando opciones sobre el enfoque de participación y los grados de servicio que implementas en nombre de tus clientes.

Para los asesores que trabajan junto a nuestros dos servicios discrecionales, Gestionado y Personalizado, ofrecemos un enfoque intermediado, Confianza en el Asesor, donde mantienes el control total de la relación con el cliente y tienes la responsabilidad de la idoneidad del cliente. Y tenemos un enfoque de introducción, Asesor como Introducción, donde trabajamos directamente con tu cliente. Tú decides qué enfoque funciona mejor para ti, y nosotros lo implementaremos. Revisaremos los detalles y el impacto de cada opción antes de que tomes una decisión. Y siempre respetaremos los límites profesionales acordados.

Cualquiera que sea tu elección, siempre estará respaldada por nuestro enfoque LED y la experiencia en inversiones discrecionales de STARX.

Inversiones responsables para alinearse con los objetivos y principios de tus clientes.

Nuestro compromiso de llevar a cabo negocios de manera ética coloca la inversión responsable en el centro de nuestro enfoque. Como administradores de la riqueza de sus clientes, desempeñamos un papel vital en la creación de un futuro sostenible tanto para las personas como para el planeta.

Proteger el valor del capital requiere una cuidadosa consideración de diversos problemas. Monitoreamos los cambios regulatorios, nos involucramos activamente con los comportamientos corporativos y escuchamos las opiniones de los inversores y sus asesores.

También estamos alineados con iniciativas globales clave, incluyendo los Principios para la Inversión Responsable de la ONU, y somos miembros orgullosos del Índice FTSE4Good.

En última instancia, sus clientes tienen la libertad de tomar sus propias decisiones éticas. Para aquellos que buscan un enfoque sostenible, nuestro marco LED se puede integrar en todas nuestras soluciones, en colaboración con nuestros colegas de Greenbank, quienes se especializan en inversiones éticas, sostenibles y de impacto. Para obtener más información sobre la inversión responsable en STARX, o para descubrir cómo STARX encarna los principios de un negocio responsable, visite nuestro sitio web.

Soluciones especializadas para necesidades específicas de los clientes.

Le empoderamos para que pueda proporcionar a sus clientes una solución integral de riqueza, que abarca desde la planificación hasta la inversión; nuestro enfoque considera la riqueza en su totalidad.

Los asesores a menudo se dirigen a nosotros para satisfacer las necesidades especializadas de sus clientes.

Esto incluye soluciones para los fideicomisarios de caridad, individuos que han recibido indemnizaciones por lesiones personales o que tienen fondos bajo gestión judicial, clientes que buscan inversiones sostenibles, éticas o de impacto, y aquellos que desean mitigar el impuesto sobre sucesiones a través de alivios empresariales.

Además, podemos acomodar a clientes con necesidades de inversión en el extranjero a través de nuestra oficina en Jersey, facilitar préstamos a corto plazo, asistir con la presentación de impuestos y apoyar a los clientes con los requisitos de informes fiscales de EE. UU.

Ofreciendo valor

Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes soluciones relevantes que representen un valor justo. Si bien el costo es un factor crucial, el servicio es igualmente importante.

Nuestra gama central de soluciones de inversión mantiene un tema consistente, y como asesores, pueden estar seguros de que nuestro marco de asignación de activos y gestión de riesgos LED se aplica a todas nuestras ofertas.

Para determinar qué constituye un valor justo para sus clientes, priorizamos la transparencia en nuestra fijación de precios. Detallamos claramente nuestras tarifas y cualquier costo externo que los clientes puedan incurrir con cada solución. Como parte de nuestra evaluación de valor justo, comparamos nuestros precios con los de competidores comparables, junto con nuestros propios costos de producción y entrega de servicios.

En este contexto, también evaluamos las características proporcionadas por cada servicio y tenemos en cuenta el rendimiento de inversión histórico que hemos logrado para nuestros clientes.

Solo después de esta evaluación integral, evaluamos si los costos totales cobrados a sus clientes son razonables en relación con los beneficios que reciben.

Perspectivas

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