無論您是律師、會計師還是顧問,我們都提供有關複雜財務事務的專業建議,並積極與您合作以實現客戶的目標。我們理解您努力建立的與客戶之間的信任,我們非常認真地對待支持他們財務未來的責任。從一開始,我們將根據您的需求量身定制我們的方法。
我們專注於為機構和企業提供商業外匯服務。通過我們的在線平台,我們提供包括即期、遠期、期權和其他外匯風險管理策略在內的一系列解決方案。憑藉我們的“金融 + 科技”雙引擎戰略,我們將技術創新整合到財務運營中,以提高效率和用戶體驗,同時幫助客戶以成本效益高的方式管理他們的投資交易。
我們提供與您對客戶所提供的同樣水平的關懷、勤勉和責任感。雖然我們滿足各種財務需求,但我們認識到我們的表現反映了您的選擇。通過提供針對個別情況量身定制的卓越服務,我們建立信任並促進持久的關係。
如果您需要協助處理個人、家庭、企業家、離婚者、非居住居民等的財務事務,我們致力於為您提供真正全面的服務。
我們可以如何幫助您?
財務規劃
投資與財富管理
信託與稅務服務
專業稅務投資組合服務
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我們的目標是提供一站式服務,與我們的專業顧問合作。在確定客戶的需求並達成大致方案後,我們的投資經理將利用其專業知識來構建投資組合,並精心挑選以符合客戶的目標,並日常管理該投資組合。
我們的團隊
ROBERT ANDERSON
VP of Sales
ROBERT ANDERSON
VP of Sales
羅伯特擁有加州大學洛杉磯分校的MBA學位和印第安納大學的市場營銷學士學位。他擁有11年的銷售經驗,曾擔任TUV Financial的銷售副總裁和WXY Investments的銷售總監。
羅伯特擁有加州大學洛杉磯分校的MBA學位和印第安納大學的市場營銷學士學位。他擁有11年的銷售經驗,曾擔任TUV Financial的銷售副總裁和WXY Investments的銷售總監。
EMILY JOHNSON
COO
EMILY JOHNSON
COO
艾蜜莉擁有沃頓商學院的MBA學位和紐約大學的金融學學士學位。她擁有15年的運營管理經驗,曾擔任DEF金融服務的運營總監和GHI投資的高級經理。
艾蜜莉擁有沃頓商學院的MBA學位和紐約大學的金融學學士學位。她擁有15年的運營管理經驗,曾擔任DEF金融服務的運營總監和GHI投資的高級經理。
MICHAEL DAVIS
CFO
MICHAEL DAVIS
CFO
邁克擁有斯坦福大學的MBA學位和德克薩斯大學的會計學學士學位。他在財務管理方面擁有18年的經驗,曾擔任JKL控股的首席財務官和MNO集團的財務經理。
邁克擁有斯坦福大學的MBA學位和德克薩斯大學的會計學學士學位。他在財務管理方面擁有18年的經驗,曾擔任JKL控股的首席財務官和MNO集團的財務經理。