投資方法

我們旨在提供端到端的服務，與專業顧問密切合作。在確定從業者的客戶需求並達成大致方案後，我們的投資經理將運用其專業知識構建投資組合，精心挑選以匹配客戶的目標並進行日常管理。

我們方法的主要特點：

• 稅務套件
• 在線報告
• 高效管理

高效的管理和報告使我們能夠輕鬆保持客戶和專業顧問（如果需要）對投資的了解。他們將每季度收到估值，並通過我們的在線服務，可以即時獲取最新信息。

我們的專業人員流動率較低，推薦給我們的從業者和接收推薦的從業者都非常感謝我們的透明費用和高效管理。

如果從業者的客戶需要短期的財務靈活性，我們可以根據其主要投資組合的價值貸款，而不必出售投資。我們每年準備全面的稅務套件，還可以根據美國報告要求製作稅務套件。此外，我們可以安排稅款直接與 IRS 代客結算。