STARX 為財務顧問提供的服務

與您攜手合作，為您的客戶服務

我們多年來一直在支持顧問，認識到作為專家，您被委託提供高質量的建議。當您的客戶尋求指導時，您可以自信地向我們尋求支持。

尋找可靠的合作夥伴，提供可信賴的投資管理解決方案並積極合作以實現您的客戶目標至關重要。我們了解這種夥伴關係的重要性，並非常認真地承擔支持您保護客戶財務未來的責任。從一開始，我們將調整我們的方式以適應您的需求，保持隨時可接觸，以幫助您的客戶最大化他們的投資。

與我們合作將簡化您的投資決策，減輕投資組合管理的日常需求，使您能夠將更多時間專注於您的客戶。您將獲得一位致力於以客戶最佳利益行事的長期盟友，因為我們重視這些夥伴關係中的信任。

我們將建立基於量身定制的產品和服務水平的關係，以滿足您客戶的需求。您將可以訪問全面的相關投資解決方案，這些方案可以與您現有的方法和操作無縫整合。

我們可以如何幫助您？

我們獨特的 LED 資產配置和風險管理方法

一些投資管理者可能會對投資和投資組合管理採取單一的觀點，僅專注於增長。

我們的 LED 投資框架專注於流動性、股票類型風險和多樣化因素，並遵循一個核心理念，即投資組合的多樣化應建立在管理實際風險的基礎上。LED 的六種風險評級策略是這一投資方法的基礎。

這種方法使我們能夠為每位合作夥伴及其客戶——無論其投資規模如何——提供一致的投資組合資產思考方式。結果是在整個投資過程中創造價值，並以務實和可控的方式管理風險。

我們的產品和服務範圍——每位客戶的LED解決方案

基金

支持此服務的STARX多元資產組合旨在通過務實且簡單的投資流程實現有吸引力的風險調整回報，為投資者提供韌性強且真正多樣化的基金。您可以選擇最適合您客戶的基金，並直接或通過多種外部平台訪問這些基金。

選擇

STARX精心挑選了一系列風險評級的簡單、現成且全球多樣化的投資策略，您可以選擇最適合您客戶的策略。STARX還會處理所有投資行政事務，並有專門的支持團隊隨時為您和您的客戶提供任何行政查詢的個人支持。

了解更多關於選擇——針對建議客戶

選擇核心策略2024年6月

管理

STARX精心挑選了一系列風險評級的現成且全球多樣化的投資組合，這些組合可在我們的管理服務下使用，並配有專門的STARX投資經理來精確管理客戶投資的稅務和現金流。當您和您的客戶需要時，投資經理會隨時為您提供支持，所有的投資行政事務將由我們代為管理。

Client engagement approaches to suit you. And your clients.

我們花了多年時間幫助顧問將基本投資決策外包，提供靈活的參與方式和服務程度，以便您能代表客戶實施。

對於與我們的兩個自主服務（管理型和定制型）合作的顧問，我們提供一種中介方式，依賴顧問，在此模式中，您保持對客戶關係的完全控制，並負責客戶的適合性。我們還有一種引介方式，顧問作為引介者，在此模式中，我們直接與您的客戶合作。您決定哪種方式最適合您，我們會依此提供服務。我們將在您做出決定之前詳細說明每個選項的細節和影響。我們也始終尊重約定的專業界限。

無論您選擇哪種方式，都將始終得到我們LED方法和STARX自主投資專業知識的支持。