話すことは良いことです。

お客様のために、あなたと協力する

私たちは多くの年にわたりアドバイザーを支援してきました。専門家として、あなたが高品質のアドバイスを提供する責任を負っていることを認識しています。お客様がガイダンスを求めるとき、私たちに自信を持ってサポートを求めることができます。

信頼できる投資管理ソリューションを提供し、お客様の目標を達成するために積極的に協力する信頼できるパートナーを見つけることは不可欠です。このパートナーシップの重要性を理解しており、お客様の財政的な未来を確保するためのサポートの責任を非常に真剣に受け止めています。最初から、私たちはあなたのニーズに合わせてアプローチを調整し、お客様が投資を最大化できるように必要な時にアクセスしやすくします。

私たちと提携することで、投資の決定が簡素化され、ポートフォリオ管理の日常的な要求が軽減され、お客様にもっと多くの時間を費やすことができます。私たちは、これらのパートナーシップに関与する信頼を大切にし、お客様の最善の利益に基づいて行動することにコミットした長期的な味方となります。

お客様のニーズを満たすために設計されたカスタマイズされた製品とサービスレベルに基づいて関係を築いていきます。既存のアプローチや運営にシームレスに統合できる包括的な投資ソリューションのスイートにアクセスできます。

私たちはどのようにお手伝いできますか？

私たちの独自のLEDアプローチによる資産配分とリスク管理

一部の投資管理者は、投資とポートフォリオ管理に対して単一の視点を持ち、成長のみに焦点を当てる場合があります。

私たちのLED投資フレームワークは、流動性、株式タイプのリスク、そしてダイバーサイファーに焦点を当てており、ポートフォリオの多様化は実際のリスク管理に基づくべきだという核心的な哲学に従っています。LEDの6つのリスク評価された戦略は、この投資アプローチの基盤です。

このアプローチにより、投資の規模に関係なく、すべてのパートナーとそのクライアントに対して、ポートフォリオ資産についての考え方を一貫して提供することができます。その結果、全体の投資プロセスにわたって価値を創出し、リスクを実務的かつ制御された方法で管理することができます。

強力な哲学に基づいた関連する投資ソリューション。

クライアントに最も適したソリューションを選択することは難しい場合があり、多くの場合、私たちが有益でも必要でもないと考える妥協が求められます。

そのため、私たちのすべてのコア製品とサービスは、LEDの哲学に基づいています。マルチアセットファンドから完全にカスタマイズされた裁量管理オプションまで、多様な提供により、クライアントの目標に合った関連ソリューションを見つけるお手伝いをします。

状況の変化に応じてオプションを切り替える柔軟性があり、各ステップを検証しながら大幅な調整を行うことができます。私たちの一貫したアプローチがすべての提供を支えているため、選択したソリューションにかかわらず、投資専門家に相談するだけで済みます。さらに、STARXの投資アプローチについては、一度だけデューデリジェンスを行う必要があります。

これにより、適切なクライアントに、適切なタイミングで、適切なコストで、適切なソリューションを提供することが保証されます。

私たちの製品とサービスの範囲 — すべてのクライアントに対するLEDソリューション。

ファンド

STARXのマルチアセットポートフォリオは、このサービスを支えるものであり、投資家に耐久性があり、真に多様化されたファンドを提供する実用的でシンプルな投資プロセスを通じて魅力的なリスク調整後のリターンを実現するよう設計されています。クライアントに最適なものを選択し、これらのファンドに直接アクセスするか、幅広い外部プラットフォームを通じてアクセスできます。

セレクト

STARXは、クライアントに最適なものを選択できるよう、リスク評価済みのシンプルで準備済み、かつグローバルに多様化された投資戦略の範囲を慎重に選定しました。STARXはすべての投資管理を担当し、サポートチームが個別にクライアントおよびあなたをサポートします。

セレクトについての詳細はこちらをご覧ください - アドバイスを受けたクライアント向け

セレクトコア戦略 2024年6月

マネージド

STARXは、クライアントの投資の税金やキャッシュフローを正確に管理する専任のSTARX投資マネージャーが付いている、リスク評価済みのシンプルで準備済み、かつグローバルに多様化されたポートフォリオを慎重に選定しました。投資マネージャーは、必要なときにあなたとクライアントのために個別に対応し、すべての投資管理はあなたのために行われます。

クライアントのニーズに合わせたエンゲージメントアプローチ。あなたとあなたのクライアントのために。

私たちは多くの年にわたり、アドバイザーが基礎的な投資判断をアウトソーシングするのを支援し、クライアントのために実施するエンゲージメントアプローチやサービスの度合いに関する選択肢を提供してきました。

当社の2つの裁量サービスであるマネージドおよびビスポークに従事するアドバイザーには、アドバイザーへの依存という中介アプローチを提供します。このアプローチでは、あなたがクライアントとの関係を完全にコントロールし、クライアントの適合性に責任を持ちます。また、アドバイザーとしての紹介者という紹介者アプローチでは、私たちが直接クライアントと連携します。どのアプローチが最適かをあなたが決定し、私たちはそれを提供します。決定する前に、それぞれのオプションの詳細と影響について説明します。そして、合意された専門的な境界を常に尊重します。

あなたの選択は何であれ、常に私たちのLEDアプローチとSTARXの裁量投資専門知識に支えられています。

クライアントの目標や原則に合った責任ある投資。

私たちの倫理的なビジネス運営に対するコミットメントは、責任ある投資を私たちのアプローチの中心に置いています。お客様の財産の管理者として、私たちは人々と地球の両方にとって持続可能な未来を形作る重要な役割を果たしています。

資本価値を保護するためには、さまざまな問題を慎重に考慮する必要があります。私たちは規制の変化を監視し、企業の行動に積極的に関与し、投資家やそのアドバイザーの見解に耳を傾けています。

また、私たちは国連の責任ある投資原則を含む主要なグローバルイニシアティブと連携しており、FTSE4Goodインデックスの誇り高いメンバーです。

最終的に、お客様には自分自身の倫理的な選択をする自由があります。持続可能なアプローチを求める方々のために、私たちのLEDフレームワークは、倫理的、持続可能な、影響力のある投資を専門とするGreenbankの同僚と協力して、すべてのソリューションに統合できます。 STARXにおける責任ある投資について詳しく知りたい場合や、STARXが責任あるビジネスの原則をどのように体現しているかを発見したい場合は、ぜひ私たちのウェブサイトをご覧ください。

特定のクライアントのニーズに応じた専門的なソリューション

私たちは、計画から投資に至るまでのすべてを含む包括的な資産ソリューションを提供できるように支援します。私たちのアプローチは、資産全体を考慮しています。

アドバイザーは、顧客の特別なニーズを満たすために私たちに頼ることがよくあります。

これには、慈善団体の受託者、個人傷害賠償金を受け取った方や裁判所の管理下にある資金を保有する方、持続可能で倫理的、影響力のある投資を求める顧客、事業免税を通じて相続税を軽減しようとする方へのソリューションが含まれます。

さらに、私たちはジャージーオフィスを通じてオフショア投資ニーズを持つ顧客に対応し、短期貸付を促進し、税務申告を支援し、米国の税務報告要件を満たす顧客をサポートします。

価値を提供する

私たちは、クライアントに公正な価値を代表する関連性のあるソリューションを提供することに努めています。コストは重要な要素ですが、サービスも同様に重要です。

私たちのコア投資ソリューションの範囲は一貫したテーマを維持しており、アドバイザーとして、私たちのLED資産配分とリスク管理のフレームワークがすべての提供に適用されることを自信を持って確認できます。

クライアントにとって何が公正な価値であるかを決定するために、私たちは価格設定の透明性を優先しています。各ソリューションにおいて、私たちの手数料とクライアントが負担する可能性のある外部コストを明確に示しています。公正な価値評価の一環として、私たちは自身の価格を類似の競合他社の価格と比較し、サービスの提供と配信にかかる自社のコストを考慮します。

この文脈において、私たちは各サービスが提供する機能も評価し、クライアントのために達成した過去の投資パフォーマンスも考慮します。

この包括的な評価を経て初めて、クライアントに対して請求される総コストが、彼らが受け取る利益に対して妥当であるかどうかを評価します。