Enfoque de inversión

Nuestro objetivo es proporcionar un servicio integral, trabajando con nuestros asesores profesionales. Después de identificar las necesidades del cliente de un profesional y acordar un enfoque general, nuestro gestor de inversiones utilizará su experiencia profesional para construir un portafolio, cuidadosamente seleccionado para coincidir con los objetivos del cliente y gestionarlo día a día.

Características clave de nuestro enfoque:

• Paquetes fiscales
• Informes en línea
• Administración eficiente

Una administración y reportes eficientes facilitan mantener informados tanto al cliente como al asesor profesional (si lo requieren) sobre las inversiones. Ellos recibirán valoraciones cada trimestre y, con nuestro servicio en línea, tienen acceso instantáneo a información actualizada.

Mantenemos una baja rotación de personal entre nuestro equipo profesional, y los profesionales a los que referimos y de los que recibimos referencias aprecian nuestras tarifas transparentes y nuestra administración eficiente.

Si el cliente de un profesional requiere flexibilidad financiera a corto plazo, podemos prestar dinero contra el valor de su portafolio principal como alternativa a la venta de inversiones. Preparamos paquetes fiscales integrales anualmente y también podemos producir paquetes fiscales para cumplir con los requisitos de informes de EE. UU. Además, podemos gestionar el pago de las facturas fiscales directamente con el IRS en nombre del cliente.

Estudio de caso - Afrontando lo complejo Cuidando a un empresario exitoso y su familia, que dividen su tiempo entre EE. UU., Irlanda y el Caribe. El cliente Un empresario exitoso que vendió su negocio hace 20 años. Hoy en día, divide su tiempo entre EE. UU., Irlanda y el Caribe, por lo que debe tener en cuenta restricciones fiscales específicas, como los activos situados en el Reino Unido, así como desafíos cambiarios. Él quiere que facilitemos su estilo de vida en la jubilación y también coordinar la gestión de inversiones para su familia ampliada. Tiene tres hijos adultos y está apoyando a su madre y a su suegra. También le preocupan los problemas de herencia.