關於我們的投資方法

無論您是直接與我們聯繫還是通過專業顧問進行聯繫，您的投資經理首先需要了解您的情況和需求。與負責管理您資金的人直接溝通是此過程中的重要一環。

投資經理需要了解您的整體財富水平、生活方式、投資期限和稅務情況，以及您可能有的任何負債。無論您是新投資者，還是希望從其他投資公司轉移現有投資組合，這都可能是整合您所有投資（包括 ISA）到單一投資策略中的一個好機會。

一旦我們了解了您的情況和目標，我們將使用我們的 投資流程 , 我們將為您提出一個反映您個人情況和目標的投資策略。如果您同意該策略，我們將著手構建您的投資組合。

管理您的投資組合

我們將積極管理您的投資組合，確保其適應不斷變化的全球經濟和金融市場條件。如果您的個人情況或目標發生變化，您的投資經理也將負責進行任何必要的調整。

多元化投資策略（有時稱為“平衡組合”或“多資產組合”），結合不同的資產類別，是保護和增值財富的長期最佳方式之一。這種方法可以為投資者提供廣泛的投資機會，並在市場條件嚴峻時減少損失。

通常，不同的資產對經濟和金融市場的變動有不同的反應。例如，當經濟增長強勁且利率上升預期出現時，政府債券收益率通常會上升（價格下跌）。而當經濟狀況惡化時，股票、商品和商業地產往往表現較差。

資產類別的表現及其相互關係還可能受到其他因素的影響，包括央行貨幣政策、監管變化、政治環境以及投資者情緒。建立多元化的投資組合並監控投資環境是一個複雜的過程，需具備豐富的資源和專業知識。