우리의 투자 접근 방식에 대하여

당신이 직접 저희에게 오시든지 전문 고문을 통해 오시든지, 귀하의 투자 관리자는 먼저 귀하의 상황과 요구 사항을 파악해야 합니다. 자금을 관리할 책임이 있는 사람과의 직접 연락은 이 과정에서 매우 중요한 부분입니다.

그는 귀하의 전반적인 자산 수준, 라이프스타일, 시간적 여유, 세무 사항 및 귀하가 가질 수 있는 부채를 이해해야 합니다. 귀하는 새로운 투자자일 수도 있고, 다른 투자 회사에서 기존 포트폴리오를 이전하고 싶을 수도 있습니다. 이는 또한 ISA를 포함한 귀하의 투자를 단일 투자 전략으로 통합할 수 있는 좋은 기회일 수 있습니다.

귀하의 상황과 목표를 이해한 후, 저희 투자 프로세스를 사용하여 귀하의 개별적인 상황과 목표를 반영하는 투자 전략을 제안할 것입니다. 전략에 동의하시면, 귀하의 포트폴리오를 구성할 것입니다.

포트폴리오 관리

저희는 귀하의 포트폴리오를 적극적으로 관리하여 글로벌 경제 및 금융 시장의 끊임없이 변화하는 조건에 적합하게 유지합니다. 귀하의 개인 상황이나 목표가 변경되면 귀하의 투자 관리자가 조정을 책임질 것입니다.

서로 다른 자산을 결합한 다각화된 투자 전략(때때로 "균형 포트폴리오" 또는 "다중 자산 포트폴리오"라고 불림)은 장기적으로 부를 보존하고 향상시키는 가장 좋은 방법 중 하나가 될 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 다양한 투자 기회를 제공하고 시장 조건이 어려울 때 손실을 줄이는 데 도움이 됩니다.

일반적으로, 서로 다른 자산은 기본 경제 및 금융 시장의 조건에 따라 다르게 반응합니다. 예를 들어, 정부 채권 수익률은 경제가 강하고 금리 인상이 임박했을 때 보통 상승(가격 하락)합니다. 반면, 주식, 원자재 및 상업용 부동산은 경제 조건이 악화될 때 고통받는 경향이 있습니다.

자산 클래스의 성과와 그들 간의 관계는 중앙은행의 통화 정책, 규제 변화, 정치적 기후 및 투자자 심리와 같은 다른 요인에도 영향을 받을 수 있습니다. 다각화된 포트폴리오를 구축하고 투자 환경을 모니터링하는 것은 광범위한 자원과 전문 지식을 요구하는 복잡한 과정입니다.