パフォーマンスと報告

あなたが私たちにお金を投資するよう依頼した場合、効果的なコミュニケーションが重要であり、私たちはタイムリーな情報を提供します。私たちは、定期的なポートフォリオの評価を通じて明確で簡潔な報告を信じており、必要な情報を提供します。最新の評価をいつでもメールまたは郵送で依頼することができ、24時間365日、安全なオンラインポータルを通じてポートフォリオにアクセスできます。オンラインクライアントサービスを介してお問い合わせください。

私たちは、あなたの投資がどのようにパフォーマンスを発揮するかを監視する能力に投資しています。高度な市場をリードするソフトウェアにより、包括的なパフォーマンスデータとポートフォリオ情報を提供できます。

私たちのシステムはまた、投資マネージャーがあなたのポートフォリオで発生する可能性のある税務問題を管理し、年次税務申告に必要な情報を準備できるようにします。

私たちは、印刷物とオンラインでさまざまな出版物を通じて他の情報も提供します。これには、今日の世界経済と金融市場に影響を与える主要なテーマをカバーするInvestment Insightsや、富の創造と成長に関する広範な問題を探るSTARX Reviewが含まれます。

強固なパフォーマンスの監視

私たちは、あなたが私たちがあなたの富をあなたが与えた指示に従って管理していることを知って、快適で安全だと感じていただきたいと思っています。私たちの内部手続きとリスク管理システムがこれを確実にしています。

私たちの投資マネージャーはあなたにサービスを提供するための柔軟性と裁量を持っていますが、投資プロセスを支える正式な監視フレームワークを持つことが重要です。私たちの投資執行委員会は、このフレームワークの設立と監視を担当しています。

この委員会は、戦略的資産配分、株式選択、債券、集団投資およびコーポレートガバナンスをカバーする委員会を監視しています。すべてのポートフォリオを同じ高い基準で管理しながら、変化する規制要件や市場条件に適応できるようにします。ベストプラクティスを促進し、ポートフォリオの構築や投資選択から実施までのすべてのプロセスを監督します。

このフレームワークは、リスク管理システム、デューデリジェンス手続き、定期的なレビューによって支えられており、あなたのポートフォリオが投資目標に沿ったものであることを保証します。