投資プロセス

資産配分

あなたのポートフォリオは通常、私たちのマルチアセットアプローチに基づいています。このアプローチは、長期的にあなたの個別のニーズに応える柔軟性を提供します。ポートフォリオを設計する出発点は、投資目標とリスク許容度に適した資産の組み合わせを決定することです。

私たちの資産配分フレームワークは前向きで、ダイナミックです。過去の統計だけに基づいていません。ポートフォリオを効果的に構築しリスクを管理するために、資産を三つのビルディングブロックに分けます。それぞれが補完的な役割を果たします。

• 流動性

市場の混乱や不安定な時期においても容易に売買できる可能性のある資産で、「流動性投資」とも呼ばれます。政府債券、高品質な社債、現金が含まれます。

• 株式タイプのリスク

ポートフォリオの成長を促進する資産で、株式（「株」または「シェア」とも呼ばれる）や株式市場との高い相関を持つ他の証券が含まれます。しかし、これらは市場のストレス期間中に価値を失ったり流動性が低下したりする可能性があります。このカテゴリには、リスクの高い社債、プライベートエクイティファンド、工業商品、一部のヘッジファンドが含まれます。

• ダイバーシファイア

市場のストレス期間中に株式リスクを軽減または相殺する能力を持つ資産です。潜在的な投資は、さまざまな市場環境におけるダイバーシファイイング特性について自信を持つために、さまざまなテストをクリアする必要があります。これには貴金属、レバレッジを使用しない商業不動産ファンド、一部のヘッジファンドが含まれます。

投資選定

私たちは経験豊富で十分なリソースを持つリサーチチームを有し、投資マネージャーと連携しています。投資アイデアを生成するために、私たちはグローバル経済を動かす主要な力とその将来への影響を探求します。

私たちは個別の株式や債券に直接投資するための特別な専門知識を持っています。このアプローチは、投資アイデアを効率的かつコスト効果的に実装し、プロセス全体を完全にコントロールできる自由を提供します。

また、専門的な経験とスキルを持つ外部チームに投資アイデアの実装をアウトソーシングすることが最善であると考える場合、第三者ファンドを選定することもできます。これらのチームは市場のローカルな知識や特定の投資的優位性を持っています。私たちの規模と関連する購買力は、こうした機会へのアクセスを助けます。

スチュワードシップ

私たちは、株主や他の利害関係者の利益を管理職の利益より優先する企業の高いコーポレートガバナンス基準を持つ企業に投資することを好みます。私たちは、投資する企業の取締役会の行動、方針、決定を監視し、株主総会での投票に参加します。これにより、株主としてのあなたの利益が保護されることを助けます。

堅牢な監視

私たちの投資マネージャーは、サービスを提供するための柔軟性と裁量を楽しむ一方で、投資プロセスをサポートするための正式な監視フレームワークを持つことが重要です。これを担当するのが私たちの投資執行委員会です。

これは、すべてのポートフォリオが同じ高い基準で管理されていることを確認し、変化する規制要件や市場状況に適応できるようにします。ポートフォリオの構築、投資選定から実装に至るまで、プロセスのすべての側面を監視し、最良の実践を促進します。

リスク管理システム、デューデリジェンス手続き、定期的なレビューによってサポートされるこのフレームワークにより、あなたのポートフォリオは投資目標に沿ったものであることが保証されます。