投資アプローチ

私たちは、専門のアドバイザーと連携し、エンドツーエンドのサービスを提供することを目指しています。実務者のクライアントのニーズを特定し、広範なアプローチに合意した後、私たちの投資マネージャーはその専門知識を活用して、クライアントの目的に合ったポートフォリオを慎重に構築し、日々管理します。

私たちのアプローチの主な特徴：

• 税務パック
• オンライン報告
• 効率的な管理

効率的な管理と報告により、クライアントと専門のアドバイザー（必要な場合）に対して投資についての情報を提供しやすくなります。彼らは毎四半期に評価額を受け取り、私たちの オンラインサービスを利用することで、最新の情報に即時アクセスできます。

私たちは専門スタッフの離職率が低く、紹介した実務者や紹介を受けた実務者は、私たちの透明な料金体系と効率的な管理を評価しています。

実務者のクライアントが短期的な財政的柔軟性を必要とする場合、投資を売却する代わりに、主なポートフォリオの価値に対して資金を貸し出すことができます。私たちは毎年包括的な税務パックを作成し、米国の報告要件に準拠した税務パックも作成できます。さらに、クライアントの代わりにIRSに税金を直接支払う手配もできます。

ケーススタディ - 複雑な状況への対応 アメリカ、アイルランド、カリブ海の間を行き来する成功した起業家とその家族のケア。 クライアント このクライアントは20年前にビジネスを売却した成功した起業家です。現在、彼はアメリカ、アイルランド、カリブ海の間を分けて生活しており、英国の税務資産のような特定の税務制限や通貨の課題を考慮する必要があります。 彼は私たちに退職後のライフスタイルを支援し、彼のより広い家族の投資管理を調整してほしいと考えています。彼には3人の成人の子供がおり、母親と義母を支援しています。また、相続問題についても懸念しています。