투자 접근 방식

우리는 전문 고문과 협력하여 포괄적인 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 실무자의 고객 요구를 파악하고 광범위한 접근 방식을 합의한 후, 우리의 투자 관리자는 전문 지식을 활용하여 고객의 목표에 맞춰 신중하게 선택된 포트폴리오를 구성하고 이를 일상적으로 관리합니다.

우리의 접근 방식의 주요 특징:

• 세금 패키지
• 온라인 보고
• 효율적인 관리

효율적인 관리와 보고는 고객과 전문 고문(필요한 경우)을 투자에 대한 정보를 쉽게 전달할 수 있게 합니다. 그들은 매 분기마다 평가서를 받고, 우리의 온라인 서비스 를 통해 최신 정보에 즉시 접근할 수 있습니다.

우리는 전문 직원들 간의 낮은 이직률을 유지하고 있으며, 우리가 추천하는 실무자와 추천을 받는 이들은 우리의 투명한 수수료와 효율적인 관리에 감사해합니다.

실무자의 고객이 단기 재정 유연성을 필요로 할 경우, 우리는 투자 판매의 대안으로 그들의 주요 포트폴리오 가치에 대해 자금을 대출할 수 있습니다. 우리는 매년 포괄적인 세금 패키지를 준비하며, 미국 보고 요구 사항을 준수하는 세금 패키지를 생성할 수도 있습니다. 또한, 고객을 대신하여 IRS와 직접 세금 청구서를 정산할 수 있도록 조치할 수 있습니다.